Johnson y Johnson (NYSE:JNJ) anunció hoy que ha extendido el período de validez de su oferta pública de adquisición abiomed (Nasdaq: ABMD).
El mes pasado, Johnson & Johnson anunció planes para comprar Abiomed por alrededor de $ 16.6 mil millones. Según el acuerdo, Johnson & Johnson planea comprar todas las acciones en circulación de Abiomed con una oferta pública de adquisición.
El trato incluye un pago inicial de $380 en efectivo por acción. Los accionistas de Abiomed también recibirán un derecho de valor contingente (CVR) no canjeable. Esto le da derecho al tenedor a recibir hasta $35 por acción en efectivo al alcanzar ciertos hitos comerciales y clínicos. Los directorios de ambas compañías aprobaron el acuerdo.
Después de anunciar el acuerdo, Johnson & Johnson dijo que espera cerrar antes de que finalice el primer trimestre de 2023.
Acerca de la extensión
La oferta de Johnson & Johnson estaba programada previamente para finalizar el 13 de diciembre de 2022 a las 11:59 p. m. ET. presione soltar. La extensión lo moverá al 21/12/2022 a las 11:59 p. m. ET. Athos Merger Sub, una subsidiaria de propiedad total de Johnson & Johnson, extendió la fecha de vencimiento.
American Stock Transfer & Trust Company anunció que aproximadamente 19,3 millones de acciones de Abiomed se ofrecieron válidamente y no se retiraron correctamente de acuerdo con la oferta. Representa aproximadamente el 42,75 por ciento de las acciones ordinarias de Abiomed.
Más información sobre la adquisición de Abiomed por Johnson & Johnson
Johnson & Johnson dijo que la adquisición amplía la posición de su negocio Johnson & Johnson MedTech como innovador de sistemas cardiovasculares.
Abiomed desarrolla la gama de bombas cardíacas Impella para el tratamiento de la enfermedad de las arterias coronarias y la insuficiencia cardíaca. La adquisición brinda a Johnson & Johnson “oportunidades de expansión significativas” en todas las indicaciones, geografías y productos.
En noviembre, la compañía dijo que la adquisición diversifica y amplía su cartera y también beneficia a los pacientes. Las empresas promocionaron su huella, capacidades y experiencia combinadas en los aspectos comercial y clínico.
Después de la transacción, Abiomed operará como una empresa independiente dentro de Johnson & Johnson MedTech. El director ejecutivo de Abiomed, Michael Minogue, creó un plan de sucesión y planes para ayudar con la transición. Según el plan, Andrew Greenfield, director de operaciones de Abiomed y veterano de 17 años en la empresa, será nombrado director general de Abiomed. Johnson & Johnson planea que Michael Bodner, presidente global del negocio de electrofisiología Biosense Webster de J&J, dirija la integración con EVP y presidente global de MedTech Ashley McEvoy.
Información financiera más detallada
Los hitos incluidos en la adquisición incluyen pagos de 17,50 dólares por acción, que se pagarán si las ventas de productos de Abiomed superan los 3700 millones de dólares entre el segundo año fiscal de Johnson & Johnson de 2027 y el primer trimestre de 2028. O si este umbral no se alcanza durante este período. El acuerdo incluye un pago de 8,75 dólares por acción, pero se liquidará más tarde en cualquiera de los cuatro trimestres móviles hasta finales de 2029.
Luego de la aprobación previa de la FDA para el uso de productos Impella en pacientes con STEMI sin shock cardiogénico antes del 1 de enero de 2028, el acuerdo incluye un pago de $7.50 por acción. Una recomendación de Clase I para el uso de Impella en PCI de alto riesgo o STEMI con o sin shock cardiogénico dentro de los cuatro años posteriores a la fecha de publicación de sus respectivos criterios de valoración clínicos (a más tardar el 31 de diciembre de 2029) dará como resultado un pago de $10 por acción.
Johnson & Johnson planea financiar el trato con una combinación de efectivo y financiamiento a corto plazo. Espera mantener un sólido balance en todo momento.
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